Έντυπη Έκδοση

800 εκατ. ευρώ και με καταβολή μετρητών, η αύξηση μετοχικού της Πειραιώς

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ύψους 800 εκατ. ευρώ προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς αφού λάβει την έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι «έχει λάβει εγγυήσεις, υποκείμενες σε συνήθεις όρους, για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως διεθνείς συντονιστές της έκδοσης».

Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011.

Η είδηση προκάλεσε έντονες πιέσεις στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς που έπεφτε 6,65% στα 3,65 ευρώ στις 3.30 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο γενικός δείκτης στο Χ.Α. υποχωρούσε 2,18% στις 1.543,52 μονάδες την ίδια, περίπου, ώρα.

Πηγές προσκείμενες στην τράπεζα διευκρίνιζαν ότι η κίνηση δεν αποσκοπεί σε εξαγορά άλλης τράπεζας.

Στόχος της αύξησης είναι η ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και την ισχυροποίηση της θέσης της ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στο δύσκολο ελληνικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει τον δείκτη equity Tier Ι στο 9,5% και τον δείκτη Tier Ι στο 10,8% από 8,8% pro forma με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωνόταν στο 11,6%, σύμφωνα με την τράπεζα.

Η τράπεζα έχει δεσμευθεί σε περιορισμό έκδοσης νέων τίτλων κεφαλαίου για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται επίσης να ζητήσει την έγκριση των μετόχων της στις ίδιες έκτακτες γενικές συνελεύσεις για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 250 εκατ. ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Σχετικά θέματα: Τράπεζες
Κόλπα προ εισαγωγής ευρώ ξεθάβουν οι τράπεζες
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
Ρεκόρ στην ευρωανεργία, που πλησίασε τα 16 εκατ.
Κτηματαγορά
Σημάδια κρίσης και στα ενοίκια γκαρσονιέρας
Περικοπή επενδυτικών κονδυλίων
Πονάει έλλειμμα - κόβει δημόσιες επενδύσεις
Συνέντευξη: Δ. Κουσελάς
Αύξηση του αφορολόγητου πρώτης κατοικίας μαζί με τις αντικειμενικές
Τεχνο-οικονομία
Το «παγκόσμιο χωριό» έφτασε τα 2 δισ. ψηφιακούς κατοίκους
Τα Apple Store δημιουργούν θέσεις εργασίας
WiMAX: Ακόμη δεν το είδαμε και 4G το βγάλανε
Τράπεζες
800 εκατ. ευρώ και με καταβολή μετρητών, η αύξηση μετοχικού της Πειραιώς
Κόλπα προ εισαγωγής ευρώ ξεθάβουν οι τράπεζες
Φουντώνουν τα δημοσιεύματα
Ανέβασαν το έλλειμμα στο 8,9% και μονιμοποίησαν την εξάρτηση
Φυσικό αέριο
Στηρίζουμε τον «Ποσειδώνα» αλλά κλείνουμε το μάτι και στον Trans Adriatic
Άλλες ειδήσεις
Στασιμότητα στους επιβάτες, μείωση στα εμπορεύματα
Κατά 9% μειώθηκε ο τζίρος λιανικής πλην καυσίμων
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αποκτά μόνιμο προσωπικό
Είδε φως ύστερα από τριάμισι χρόνια φαγούρας
Χόρτασαν από υποσχέσεις οι μικρομεσαίοι